El retrato

David Raine está viajando, tratando de escapar de sus propios recuerdos. En el tren se encuentra con el Padre Rolland, que lo invita al Norte, a un mundo de "misterio y gloria salvaje", para ayudarlo a encontrarse de nuevo. En el mismo tren, se encuentra con una mujer misteriosa que busca a un hombre llamado Michael O'Doone. Cuando ella se va, él encuentra un paquete delgado en su asiento. Contiene la fotografía de una niña y David tiene como objetivo buscarla, mientras sigue al Padre Rolland hacia el misterioso Norte.